今天Uniswap早已成长为百亿级别的独角兽,成为DeFi板块当仁不让的龙头项目,而今年这个时候很多人第一次知道了Opensea。
交易量的占比是98.3%!
Uniswap当年巅峰时期的占比也最多只占到了70%,而Opensea 8月份是直接秒杀全场,基本上一家独霸了市面上所有的NFT交易。
这真的已经不是吓人了,而是恐怖……
护城河
看一个项目的重要性,要假设一下,如果今天它忽然没了这个世界会发生什么。Opensea没了会怎样呢?
可能整个NFT系统就崩了,虽说NFT是去中心化的,但当前很多NFT项目的图像和元数据是托管在Opensea的中心化服务器上的,许多显示NFT数据的网站也是从Opensea的API中提取数据。
从这一点来看,Opensea在NFT圈的护城河至少在当下还是挺深的。
Opensea 劣势没发Token、NFT市场热度、护城河说完优势下面再来看看劣势,说实话不太多,毕竟这真的是一个牛X的项目……
没发Token
和Uni一样就是不发,还依旧是老大,从侧面再次证明我的牛逼。然而从散户的角度来看这其实是个劣势。
为啥?因为意味着一旦发Token可能就得高位接盘了,Opensea现在火成这个样子,NFT交易量垄断成这个样子,一旦发行Token,估值得上天。那你接还是不接?
众所周知,好的投资应该是好的项目配上低廉的价格,甚至错杀的价格就更加完美了。而Opensea如果近期发Token,必然是好的项目配上合理甚至高估的估值,留给我们的二级市场机会,可能并没有多少。
NFT市场热度的可持续性
最近一两个月,元宇宙、NFT的确是火到不行,但同时带来一个问题:你觉得这股火能持续多久?
DeFi在去年火了之后,可以说是一直烧的源源不断,即便是最近被NFT抢了风头,可一年多时间绝对是从未熄灭。
NFT未来的想象力当然也足够大,无论是与现实世界的对接,还是将来进入元宇宙成为万物载体,NFT从“市梦率”上完全不输DeFi。
只是就当前基本全靠JPG撑热度的市场表现来看,对于NFT浪潮在未来6-12月的“持久度”上,心中可能要打一个大大的问号。
还有,DeFi里面你买错了Token,到了熊市你大不了割肉卖掉,哪怕跌了90%,总还是有个价格。而NFT如果忽然熊了,你手里的那些JPG,可能就真的凉在手里,一分钱都卖不出去了。
还是护城河
上文的优点里面有提到过护城河,然而这个护城河从长远来看,并没有想像的那么牢固。
元数据存储:已经开始有越来越多的NFT意识到“元数据去中心化”的重要性,未来几个月,相信会看到越来越多的NFT存储在AR、Filecoin等存储项目中,对于Opensea服务器的依赖程度,会显著降低。
价值捕获:其实当前最大的一个NFT交易市场之一,无疑是最火的链游AXIE的宠物交易市场。但这个市场跟Opensea几乎毫无关系。因为AXIE自己搞了链,自己搞了交易市场,一切商业活动和行为,都在自己的生态圈内完成,跟外界的关系不大。
如果未来Web3时代,是一个App chain的时代,头部项目都自己做一条链,那么类AXIE的Ronin侧链模式可能会是一种流行的风格。
在这种模式下,NFT、DeFi的商业闭环大多发生在链内生态圈,外溢的不多。Opensea在捕获这些非ETH L1 NFT的能力上,还有着不小的挑战。
作者 | 五火球教主
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